#AMANHECER

O filme começa com alguns personagens recebendo o convite para o casamento de Edward Cullen e Bella Swan. Quando Jacob recebe o convite fica com muita raiva, então ele viaja para o Canadá, pois sabe que se ficar, sua raiva falará mais alto. Chega o dia da cerimônia, Bella casa-se com Edward e os dois vão para sua lua de mel na ilha privada de Esme (Um presente de Carlisle), na costa do Rio de Janeiro. Como Bella cumpre sua parte do acordo com Edward, casando-se com ele, ele acaba por cumprir a dele. . Os dias se passam, e: Bella fica grávida dele, o que todos achavam impossível, fazendo eles voltarem as pressas para Forks. Edward e Carlisle decidem abortar a criança antes que esta mate Bella. Discordando da decisão deles, Bella conta com a ajuda de Rosalie Hale, que apoia a decisão dela ter esse filho, pois sempre teve o sonho de ser mãe assim como Bella. Ao descobrir que Bella está grávida,Sam, líder do bando de lobos, decide destruir a "criatura", julgando que seria um perigo para todos, pois não conseguiria controlar sua sede. Jacob não concorda com isso, sabendo que se acontecesse, Bella morreria também. Apesar de seus argumentos, Sam se mostra irredutível e tenta obrigar Jacob e Seth - único membro do bando além deste a não apoiar o ataque - usando o seu domínio de alfa, a se juntarem ao bando no ataque aos Cullen, que defenderiam Bella e, consequentemente, o bebê. Jacob não aceita esse fato, optando por tomar posse de sua herança sanguínea de alfa, a qual nunca aceitou, por achar que Sam seria um melhor líder do que ele. Então Jacob abandona o bando, sendo seguido por Seth e, mais tarde, por Leah. Eles avisam aos Cullen sobre os planos de Sam e eles se preparam para uma possível luta.

Bella ficava cada vez mais fraca, enquanto a gravidez avançava em uma velocidade anormal. Segundo Carlisle, sua chance de sobrevivência era quase nenhuma, porque o feto não era compatível com seu corpo. Ao saber disso, Jacob tem um pensamento que faz com que Edward perceba que talvez o bebê precise de sangue. Bella concorda em tomar sangue humano que Carlisle havia trazido do Hospital e sente-se melhor. Mas logo após escolher o nome do bebê (EJ, Edward Jacob, se fosse menino e Renesmee se fosse menina), o bebê fratura as costelas de Bella, partindo sua coluna vertebral. Bella é levada para uma espécie de enfermaria que Carlisle construiu em sua casa, para quando Bella tivesse a criança. Ao dar à luz em um parto bastante dramático, o coração de Bella não resiste e acaba parando. Jacob tenta reanimá-la, mas não consegue. Edward injeta seu veneno por meio de uma seringa diretamente no coração de Bella e morde seus principais pontos de circulação sanguínea; seu coração volta a bater com o choque do veneno e a conversão de humana para vampira se inicia. Os lobos da tribo Quileute finalmente chegam e a luta contra Os Cullen começa, mas em uma hora ao ver Renesmee, nome dado ao bebê, Jacob acaba tendo um imprinting (tipo de amor à primeira vista) com ela e o ataque dos lobisomens da Tribo Quileute à pequena Renesmee Cullen é interrompido, pois uma pessoa alvo de um imprinting de um lobo não pode ser morta.

Logo depois, Bella Swan começa a ser limpa por Alice e Rosalie, tendo suas roupas sujas de sangue pelo parto trocadas. A transformação de Bella é silenciosa, isso devido a grande quantidade de morfina presente no organismo da jovem que a amordaçou e a impediu de gritar de dor. O processo de conversão de um humano para vampiro é conhecido por ser extremamente doloroso, sendo que a memória mais forte de um vampiro de sua vida humana é a própria dor da transformação, descrita por Alice como excruciante e semelhante a queimação. Bella sofre sozinha e, aos poucos, todos os ferimentos causados por Renesmee, como sua coluna vertebral e suas costelas quebradas são curadas e todas as mordidas de Edward pelo seu corpo se fecham; sua pele se torna extremamente pálida e sua aparência perfeita. Eventualmente, o coração de Bella para de bater e a conversão chega ao fim. O filme encerra quando Bella abre os olhos de vampira e observa acima de si. Após os créditos finais, há uma cena em que os Volturi recebem uma carta de Carlisle avisando que Bella já é vampira.